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南充產業發展集團有限公司境外債券全球協調人采購項目

發布時間：2025-04-23

南充產業發展集團有限公司境外債券全球協調人采購項目
3.采購人：南充產業發展集團有限公司
二、項目概況
1、注冊發行規模：5500萬美元,可分期發行。
2、債券期限：不超過3年期。
3、債券利率及本息償還：以市場利率為準，按年付息、到期還本。
4、擔保方式：商業銀行備用信用證或商業銀行保函增信或其他增信方式。
5、發行時機：在本次債券獲得國家發改委備案有效期限內，由發行人與全球協調人確定發行時機。
三、采購服務內容
中標人作為采購人境外債券全球協調人，根據采購人實際情況，提出合理化建議，牽頭制定下階段及后續的發行方案，組織專業人員從事申報發行工作，為采購人提供與發行相關的顧問策劃、主管機關協調、方案設計和銷售兌付等服務。具體工作內容包括但不限于：
1、在對采購人進行盡職調查的基礎上，為采購人設計境外債申報發行方案；
2、對采購人境外債的申報發行進行總體策劃，起草發行工作方案，組織并主持召開采購人、成交投標人雙方及有關中介機構參加的協調會，并通過協調討論，確定采購人境外債發行總體方案及工作時間表；
3、制作、編制境外債發行所必須的申請材料（法律規定應由其他相關中介機構制作的申報材料除外）；
4、統籌將境外債申報材料上報國家發展和改革委員會利用外資和境外投資司，并與之進行溝通，以取得發行所需的各項批準文件；
5、負責境外債發行有關的申報、審批、發行承銷、登記托管、信息披露等事宜，以及證券發行后續服務支持和全流程服務的翻譯、文本印刷等；
6、法律規定和交易文件約定的應提供的相關服務；
7、負責境外債獲批金額足額發行。
四、采購預算及限價
年綜合承銷費控制在0.8%/年（年綜合承銷費包含與本次債券發行相關的中介機構費用，包括但不限于：承銷費、境內律師費、國際律師費、信托費、印刷商服務費、香港文件代理費、上市交易費、交割費、翻譯費等費用）。不包含票面利率和增信相關費用，并且票面利率和增信相關費用由采購人支付。
超過最高限價的報價視為無效報價。
五、投標人邀請方式
公告期限為本公告發布之日起5個工作日。